(1)中信建投：今年全球大储有望超预期增长
中信建投研报表示，第二季度储能指数波动中有所向下，主要系基本面触底所致。终端需求方面，全球大储需求较为旺盛，中国招中标高增、美国新增装机翻倍，中东、澳洲大项目不断涌现；户储有所分化，欧洲需求相对低位，印巴、拉美需求旺盛乐鱼官方。产业链出货方面，大储Q2国内订单、出货起量，出海环比显著增长；户储出货持续筑底，部分公司环比已有增长。我们认为今年全球大储有望超预期增长，户储库存已至底部，接下来需关注终端需求情况。预计未来产业链量利趋势——电池价格底部趋稳，排产增长情况下单Wh盈利底部有所修复；大储PCS量增明确，盈利较为稳定；户储出货底部确认，盈利能力见底后续有望回升；集成出海增长明确，降价之下盈利能力有一定压力。
(2)中信证券：多个全球创新药管线披露积极数据看好相关企业
中信证券研报表示，2024ASCO大会上，多个全球创新药管线披露关键/注册临床试验积极数据，并有望成为新一代的标准疗法，在大幅提升相关技术路线/产品市场潜力和确定性的同时，国内企业相关布局产品有望迎来估值提升。另外，早期临床研究中全球多个新兴modality（分子类型）也展现了早期积极数据；其中，国内企业布局和技术属于全球领先的ADC赛道表现尤为突出，HER2TKI、EGFR相关双抗以及mRNA个体化疫苗也披露积极的临床数据，带来了新的概念验证（从0到1）机会。综上，我们看好布局上述创新药技术路线的国内企业，维持药品与创新产业链行业“强于大市”评级。
(3)华泰证券：近期家电板块估值经历回调后性价比突出
华泰证券研报表示，家电出海长期逻辑顺畅，短期出口拉动力突出。根据海关总署数据，2024年5月家电整体出口量/额（人民币）分别同比+29.7%/+23.5%，1—5月家电整体出口量/额（人民币）分别同比+24.6%/+17.8%，延续了23年Q3以来的积极表现，我们仍看好家电产业受益全球周期，出口推动收入积极增长。其中，品类来看，清洁电器受益于全球消费者需求增长、电视出口受益于体育大年催化，展现较大增长潜力。近期家电板块估值经历回调后性价比突出，关注板块优质龙头及海外具备高成长的个股。
(4)国泰君安：华为将推车路云新品产业趋势再验证
国泰君安研报表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板，路侧感知技术进步让车路协同解决方案更显优势，进一步验证了产业趋势。加上北京、武汉等各地项目陆续推出为相关企业提供产品落地销售、相互竞争、迭代进化的土壤，行业进入量增、质升的快速发展阶段，相关企业大有可为。
